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总的来说,我仍然对猪的投资机会感到乐观。当然,我更看好穆源的股票。我对沐源的投资逻辑保持不变。中国正在经历一个提升养猪业的难得的历史机遇。这一历史机遇可与格力电器相媲美(在空调行业激烈竞争后,小工厂被淘汰,使得格力和美国成为寡头竞争、大行业、高市场份额和高市场价值的企业)。由于非流行性疾病的存在和重复,中国的生猪养殖业将走向集中化、规模化和产业化。这“三个转变”将带来养殖成本的降低,生猪养殖将面临产业升级和散户的淘汰。

很多人仍然用定期股来看沐源股份,这很正常。他们看到的更多的是单纯的生猪价格上涨带来的投资逻辑,而对上市公司的疯狂扩张视而不见,对沐源生产大幅扩张的消息充耳不闻。然而,在历史上,市场先生并没有将穆源的股票定位为循环股票。在今年大幅上涨之前,穆源的股价已经上涨了近十倍,上市以来的波动非常规律。简而言之,它是一年的上涨,一年的交叉交易,然后又一年的上涨,又一年的交叉交易。这种价格波动一度偏离了猪的周期。

2015年,穆源的股价上涨了134%,2016年,穆源的股价下跌了0.33%,2017年,股价上涨了138%,2018年,股价下跌了0.8%,2019年至今,股价上涨了约185%。说到穆源股价的历史波动,让我们回顾一下中国的猪周期。以下段落摘自穆源股份的年度报告。“自2000年以来,全国生猪养殖业大致经历了以下波动周期:2000年至2002年、2002年至2006年、2006年至2010年、2011年至2014年都是完整的周期,大周期中也有几个小周期。2015年和2016年是第五个周期的上升期,从2016年下半年开始,整个市场进入了一个下行期。”本文的重点是,2015-2016年是第五周期的上升期,价格在2016年下半年开始下降,直到2017年年中触底,此后猪肉价格开始缓慢反弹。

聊聊近期对猪肉股投资的一些看法

然而,2017年,穆源的股价上涨了138%。股价的上涨忽略了猪肉价格的下降趋势。穆源今年的收入增长了近80%,销售了700万头猪,并建立了41家全资子公司。然而,由于猪肉价格的下降趋势,穆源股份的利润几乎没有增加。不过,今年市场先生对穆源给予了充分肯定。他没有用定期股票的有色眼睛看穆源股票。今年,沐源的市值增长了130%,充分显示了其疯狂扩张的内在价值。因此,从长远来看,“市场是一台称重机”是事实。然而,在今年猪周期炒作的后期,奉和温都消失了。天邦从24日跌至14日,正邦从23日跌至11日,这也可能是衡器的表现。

在写完穆源股票的历史之后,让我们谈谈对未来趋势的一些个人猜测:

1.随着农业部宣布母猪将成为正式成员和高消费物价指数,许多人认为猪的周期已经结束,价格可能会调整。我认为前者是否结束并不重要。只要穆源股份公司的子公司还在营业,只要预计投放市场的母猪数量从2000万头到3000万头再到5000万头,这个周期是否结束都没有关系。至于价格控制,它将继续打击散户投资者的复苏热情,这将有利于产业集中。

2.繁殖并成为正式成员是可能的,但是猪瘟并没有被消灭。逻辑应该是清楚的,也就是说,不是猪瘟的消除会带来繁殖和成为正式成员。猪瘟会反复出现,甚至更严重。如果下个月再生产又变成负数,就有一个不良的预期,而这个不良的预期,正如我所说,是超额利润的来源。能够繁殖的母猪的统计口径是否真实地反映了当前的状况

3.沐源股份的价格趋势不像纯粹的周期性股票投机。许多历史性的周期性股票投机将在上涨的最后阶段进入疯狂状态。价格顶部的波动尤其剧烈。然而,目前的上涨并不疯狂。它应该是预期波而不是性能波。真正的表现波预计将于明年开始,而目前的股价下跌更有利于明年的表现波。

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